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Quando o seu vilarejo é atacado novamente, Shu, Kluke, e Jiro fight lutam contra uma ameaça que foi enviada para matar as pessoas. Entretanto, eles descobrem que essa ameaçã era uma estranha máquina. Mas após causarem um leve dano a maquinat, ela volta para a sua base, que era um navio, com as 3 crianças dentro dela..

Lá dentro eles se deparam com constantes ataque dos "metal soldiers" até que eles descobriram 3 esperas de energia. Após escutarem uma voz dizendo para eles engulirem as esferas, eles o fazem e descobrem que suas sobras se transformaram em monstros; a sombra de Kluke se torna uma Fênix azul, a de Juri um minotauro azul, e a de Shuu, um Dragão Azul. Assim eles lutaram contra o capitão do navio, Nene, e descobrem que Nene é o responsável por todos os ataques que a sua vila sofreu durante todos esses anos. Ele facilmente derrota as criançar, e essas são colocadas em uma cápsula de emergência. Eles aterrisam em uma terra muito longe de suas, e agora terão uma jornada para voltar para sua vila a tempo e salva-lá.

Após a fuga da fortaleza de Nene, as crianças encontram ao longo de sua jornada outras pessoas que também haviam sido vítimas nas mãos das nuvems roxas, e assim decidem que tentarão parar Nene e fazer com que ele para de continuar trazendo ruína ao mundo.

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